Daraxa AI Gestorías
Chatbot IA para
Gestorías:
Tu equipo asesora, no atiende el teléfono
En campaña de renta, el teléfono no para. Los clientes preguntan lo mismo de siempre, los documentos llegan tarde y los nuevos prospectos se quedan sin respuesta. El chatbot IA para gestorías y asesorías atiende consultas, recopila documentación y capta nuevos clientes 24 horas al día, mientras tu equipo se dedica a asesorar.
Hablar con un experto
En campaña de renta, tu equipo atiende el teléfono en vez de revisar declaraciones
Cada abril el patrón se repite: el teléfono colapsa con las mismas preguntas de siempre, la documentación llega tarde porque nadie la ha pedido a tiempo y los nuevos clientes que llaman fuera de horario no vuelven a llamar. El chatbot IA para gestorías corta ese ciclo sin añadir carga al equipo.
Ver qué automatizaInteligencia Artificial Aplicada a las Gestorías: Atiende Sin Parar
El cliente llama o escribe porque quiere saber cuándo le devuelven la renta, qué documentos necesita para la declaración o cuándo vence el próximo trimestral. Preguntas que tu equipo responde veinte veces al día y que el chatbot puede resolver al instante, a cualquier hora, con la información exacta de tu despacho.
Lo que cambia desde la primera campaña
Datos reales de gestorías y asesorías con chatbot activo, desde despachos unipersonales hasta asesorías con varios departamentos.
«En campaña de renta el teléfono no paraba. El año pasado lo cogíamos todo nosotros. Este año el chatbot atendió el 80% de las consultas y nosotros nos centramos en revisar declaraciones. La diferencia fue brutal — acabamos la campaña sin agotarnos.»
— Directora, Gestoría con 3 asesores, MadridLa documentación llega completa antes del plazo, sin perseguir a nadie
El mayor tiempo muerto de una gestoría es esperar documentos. El chatbot envía el checklist personalizado por tipo de trámite, hace seguimiento automático hasta completar el expediente y avisa al asesor cuando todo está listo para trabajar. Sin emails, sin llamadas, sin recordatorios manuales.
Presupuestos y altas de nuevos clientes sin una sola llamada
El prospecto llega por web, Instagram o una recomendación. Pregunta precios, qué incluye el servicio y si atendéis autónomos o solo empresas. Si nadie responde en los primeros minutos, se va a buscar otra gestoría. El chatbot cualifica, presupuesta y agenda la primera reunión antes de que el asesor haya cogido el teléfono.
Todo lo que automatiza el chatbot en tu gestoría
Diseñado para el ritmo real de una gestoría española: campaña de renta, trimestrales, altas de autónomos y clientes que siempre preguntan lo mismo.
Atención al cliente
- Consultas frecuentes respondidas 24/7 por WhatsApp y web
- Estado de trámites y expedientes por cliente
- Calendario fiscal: IVA, IRPF, IS, cotizaciones y nóminas
- Información sobre tarifas, servicios y modalidades de contrato
- Escalado al asesor cuando la consulta requiere criterio profesional
Gestión documental
- Checklist de documentación por tipo de trámite y perfil de cliente
- Recogida de documentos por WhatsApp con transferencia cifrada
- Recordatorio automático hasta completar el expediente
- Alerta al asesor cuando llega documentación o falta algún documento
- Organización en carpetas de Google Drive, Dropbox o sistema interno
Captación de clientes
- Cualificación automática de prospectos 24/7
- Presupuesto orientativo según perfil sin intervención del asesor
- Ficha de alta enviada al CRM antes de la primera reunión
- Cita agendada directamente con el asesor responsable
- Seguimiento automático si el prospecto no confirma la reunión
Alertas fiscales y laborales
- Recordatorio de vencimientos 7 y 2 días antes de cada plazo
- Alertas de trimestrales: modelo 303, 111, 115, 130, 131
- Avisos de nóminas, cotizaciones y seguros sociales
- Notificación de novedades normativas relevantes para el cliente
- Actualización del calendario fiscal desde el panel sin soporte
Relación con el cliente
- Comunicación proactiva: novedades fiscales que afectan al cliente
- Solicitud automática de valoración tras trámites completados
- Reactivación de clientes inactivos o que no han enviado documentación
- Recordatorio de renovación de contrato antes del vencimiento
- Canal de comunicación siempre disponible sin colapsar el teléfono
Gestión interna
- Panel de expedientes: pendientes, en proceso y cerrados
- Métricas de atención: consultas, documentos recibidos, nuevos clientes
- Tiempo medio de cierre de expediente antes y después del chatbot
- Ranking de clientes que más contactan — candidatos a fidelización
- Exportación de informes de actividad semanal y mensual
Compatible con el software de gestoría que ya tienes
No cambias tu forma de trabajar. El chatbot se integra con A3, Sage, Holded y Wolters Kluwer, sincronizando el estado de cada expediente en tiempo real. Para despachos con varios departamentos — fiscal, laboral, contable, jurídico — desarrollamos flujos independientes con un punto de entrada único para el cliente.
IA para Asesorías que conoce la realidad fiscal española
No es un chatbot genérico al que le hemos puesto el logo de tu despacho. Conoce los modelos de la AEAT, los plazos del calendario fiscal, el régimen de autónomos y la diferencia entre una consulta informativa y una que necesita criterio profesional. Tú defines qué responde y qué escala. El chatbot nunca cruza esa línea.
Primer cliente atendido
en menos de 10 días
Cinco pasos adaptados al ritmo de una gestoría. Sin interrumpir la operativa del despacho ni el trabajo de ningún asesor.
Análisis de tu cartera
Revisamos qué consultas recibe más tu gestoría, qué software usas, cómo gestionas la documentación y cuántos nuevos prospectos recibes cada mes. Identificamos las automatizaciones con mayor impacto inmediato.
Base de conocimiento y flujos
Cargamos tu FAQ fiscal, el calendario de plazos, los checklists de documentación por trámite y el guión de captación de nuevos clientes. Todo revisado por ti antes de activarse.
Integración con tu software
Conectamos con A3, Sage, Holded o tu CRM actual. Sincronización del estado de expedientes en tiempo real y configuración de las carpetas de documentación entrante para tu equipo.
Pruebas con tu equipo
Pruebas reales con clientes seleccionados. Tu equipo revisa cada respuesta, ajustamos el tono y validamos el flujo completo de atención, documentación y captación antes del lanzamiento.
Lanzamiento y actualización
Activación progresiva, monitoreo del primer mes y actualización del calendario fiscal cuando cambia la normativa. Tu base de conocimiento siempre actualizada desde el panel, sin soporte técnico.
Lo que dicen los gestores y asesores
Experiencias reales de despachos de distintos tamaños, desde gestores autónomos hasta asesorías con varios departamentos.
«En campaña de renta el chatbot atendió el 80% de las llamadas. Mis asesores se centraron en revisar declaraciones en vez de repetir lo mismo veinte veces al día. Fue la campaña menos estresante en diez años.»
«Soy asesor fiscal autónomo con 120 clientes. El chatbot recoge la documentación de renta por mí y me avisa cuando el expediente está completo. He recuperado dos horas diarias que antes pasaba mandando emails y llamando.»
«Tenemos departamento fiscal y laboral. El chatbot diferencia el tipo de consulta desde el primer mensaje y la dirige al asesor correcto. Antes todo llegaba al teléfono general y lo teníamos que redirigir nosotros.»
«El módulo de captación de nuevos clientes me sorprendió. Damos alta a 4-5 autónomos nuevos al mes que llegan por la web fuera de horario. Antes esos contactos se perdían porque nadie los atendía hasta el día siguiente.»
«Estoy especializada en autónomos. El chatbot sabe exactamente qué documentación pedir para cada tipo de actividad — no es una lista genérica. Los expedientes llegan completos en vez de incompletos y tengo que pedir menos cosas.»
«Tengo 200 clientes y antes la campaña de IVA trimestral era un caos de emails y llamadas. Ahora el chatbot avisa a cada cliente 7 días antes, les pide lo que necesito y yo solo intervengo cuando el expediente está listo.»
«En campaña de renta el chatbot atendió el 80% de las llamadas. Mis asesores se centraron en revisar declaraciones en vez de repetir lo mismo veinte veces al día. Fue la campaña menos estresante en diez años.»
«Soy asesor fiscal autónomo con 120 clientes. El chatbot recoge la documentación de renta por mí y me avisa cuando el expediente está completo. He recuperado dos horas diarias que antes pasaba mandando emails y llamando.»
«Tenemos departamento fiscal y laboral. El chatbot diferencia el tipo de consulta desde el primer mensaje y la dirige al asesor correcto. Antes todo llegaba al teléfono general y lo teníamos que redirigir nosotros.»
«El módulo de captación de nuevos clientes me sorprendió. Damos alta a 4-5 autónomos nuevos al mes que llegan por la web fuera de horario. Antes esos contactos se perdían porque nadie los atendía hasta el día siguiente.»
«Estoy especializada en autónomos. El chatbot sabe exactamente qué documentación pedir para cada tipo de actividad — no es una lista genérica. Los expedientes llegan completos en vez de incompletos y tengo que pedir menos cosas.»
«Tengo 200 clientes y antes la campaña de IVA trimestral era un caos de emails y llamadas. Ahora el chatbot avisa a cada cliente 7 días antes, les pide lo que necesito y yo solo intervengo cuando el expediente está listo.»
Preguntas frecuentes
Tu equipo centrado en
lo que sabe hacer: asesorar
Cuéntanos cuántos clientes tiene tu gestoría y qué consultas os saturan más en una llamada de 30 minutos. Sin compromiso. Analizamos tu operativa, te mostramos qué automatizamos primero y calculamos cuántas horas semanales recupera tu equipo desde el primer mes de activación.