Chatbot para gestorías y asesorías
Un chatbot con inteligencia artificial que atiende a autónomos, empresas y particulares por WhatsApp y en tu web: resuelve dudas de plazos y trámites, pide la documentación que falta y agenda citas, para que tu equipo deje de responder lo mismo en plena campaña.
Hablar con un expertoCuando la gestoría no da abasto, el cliente se cansa de esperar
En plena campaña de renta o de cierre trimestral, el teléfono y el WhatsApp no paran. Y la mayoría de preguntas son las mismas.
- Colapso en renta y trimestrales
- Clientes que preguntan lo mismo cada mes
- Documentación que llega tarde o incompleta
- Equipo que no puede trabajar por las interrupciones
- Dudas frecuentes resueltas al momento
- Documentación pedida y recordada sola
- Citas organizadas sin llamadas
- Equipo centrado en el trabajo técnico
La documentación, sin perseguir a nadie
Buena parte del trabajo de una gestoría es pedir papeles: facturas, recibos, certificados. Y volver a pedirlos cuando no llegan.
El chatbot envía a cada cliente la lista de lo que necesita, recuerda lo que falta antes de cada plazo y avisa a tu equipo cuando todo está listo.
- Lista de documentos por trámite
- Recordatorios antes de cada plazo
- Aviso al gestor cuando está todo
- Menos llamadas en campaña
Un asistente virtual para gestorías
Un chatbot con IA contesta a tus clientes por WhatsApp y en tu web: identifica el trámite, explica plazos con tu información y, cuando toca, pide la documentación.
No trabaja con respuestas de plantilla: aprende de la información de tu gestoría y habla con el tono que tú decidas.
- Responde dudas sobre plazos y trámites
- Pide y recuerda la documentación pendiente
- Agenda citas presenciales o por videollamada
- Informa de servicios y tarifas
- Pasa al gestor los casos que necesitan revisión
Explícanos qué te preguntan más en campaña. En 48 horas recibes una propuesta con lo que hará el chatbot, plazos y precio cerrado.
Del mensaje del cliente al trámite con todo en regla
Cinco pasos que el chatbot recorre solo, a cualquier hora, con la información de tu gestoría.
Desde WhatsApp, la web o Instagram, también el domingo antes de que acabe el plazo.
Qué trámite necesita: renta, impuestos, nóminas, tráfico, alta de autónomo…
Le explica qué necesita y le pide la documentación.
Recuerda lo que falta y avisa al gestor cuando está todo.
Lo que requiere criterio del gestor le llega con el trámite y los documentos.
Atención en campaña de renta por WhatsApp y en tu web
Da igual si el cliente escribe por WhatsApp, la web o Instagram: recibe la misma respuesta sobre plazos y documentos.
Si tu programa de gestión o tu CRM lo permite, el chatbot escribe directamente ahí. Si no, te deja la petición completa para que solo tengas que confirmarla.
- WhatsApp Business con tu número
- Chat integrado en tu página web
- Mensajes directos de Instagram
- Conexión con programa de gestión o CRM
Lo que vemos en las webs de las gestorías
Revisamos la portada de 11 gestorías y asesorías independientes que aparecían en la primera página de Google en Córdoba y León en octubre de 2026, sin contar directorios ni franquicias online. Ninguna responde al momento: todo acaba en el teléfono o el WhatsApp.
La mayoría de consultas son de entrada: qué trámites hacéis, cuánto cuesta llevar a un autónomo y qué papeles hay que traer. El chatbot las contesta al momento y os pasa solo los casos que necesitan un asesor. Si además quieres que te encuentren en tu ciudad, lo vemos con nuestro SEO local.
- 5 de 11 con WhatsApp
- 5 de 11 con cita o presupuesto online
- 0 de 11 con chat
- Consultas de entrada filtradas
Lo que pregunta el cliente antes de contratar una gestoría
Antes de pedir cita, el cliente quiere saber qué le resolvéis y cuánto le va a costar. En Google se repiten preguntas como «¿Cuánto cuesta una consulta en una gestoría?», «¿Qué trámites hace una gestoría?», «¿Qué diferencia hay entre gestoría y asesoría?» y «¿Cuánto cobra un gestor por llevar a un autónomo?».
El chatbot contesta con vuestras tarifas y servicios: altas de autónomo, impuestos trimestrales, renta, nóminas, sociedades o transferencias de vehículos, y qué documentación hay que traer en cada caso. Cuando el cliente quiere empezar, le da cita con el asesor adecuado. No da asesoramiento fiscal ni calcula impuestos: eso lo hacéis vosotros.
- Servicios y tarifas claras
- Documentación para cada trámite
- Cita con el asesor adecuado
- Sin asesoramiento fiscal por chat
Renta, IVA, nóminas: lo que contesta por ti
Las dudas que se repiten cada trimestre y en cada renta, resueltas al momento.
Quiero mi chatbotChatbot para gestorías: cómo lo ponemos en marcha
Lo organizamos por videollamada, teléfono y WhatsApp, fuera de tus semanas de campaña si lo prefieres, y no avanzamos sin tu aprobación.
Servicios, tipo de cliente, calendario fiscal y consultas más repetidas.
Preparamos con vosotros su base de conocimiento: modelos, calendario fiscal y documentación.
WhatsApp, web, Instagram y, si es posible, programa de gestión o CRM.
Tu equipo lo prueba con consultas reales de renta, IVA o nóminas antes de abrirlo.
Se publica y repasamos juntos las primeras dudas de tus clientes.
Con cada campaña y cada cambio normativo, mejoramos respuestas y sumamos funciones.
Automatización con IA, criterio del gestor
En una gestoría se manejan datos fiscales y personales. El chatbot pide solo lo necesario, informa de cómo se tratan conforme al RGPD y no da asesoramiento fiscal personalizado: eso lo hace el gestor.
Tú marcas hasta dónde llega en temas fiscales, revisas las conversaciones y cambias respuestas cuando haga falta.
- Sin asesoramiento fiscal personalizado
- Responde con la información fiscal que tú apruebas
- Paso al gestor cuando hay que estudiar el caso
- Ves todo lo que se habla con cada cliente
Preguntas frecuentes sobre el chatbot para gestorías y asesorías
¿Cuánto cuesta un chatbot para gestorías y asesorías?
¿El chatbot hace asesoramiento fiscal?
¿Puede recibir documentos?
¿Puede reclamar por WhatsApp a un autónomo las facturas que faltan para cerrar el trimestre?
¿Ayuda en campaña de la renta?
¿Qué pasa con los datos fiscales que mis clientes comparten en el chat?
¿Atiende a clientes extranjeros en trámites de extranjería?
¿Sirve para asesorías laborales y jurídicas?
¿Se puede actualizar en cada campaña?
Revisado el 12 de octubre de 2026 por el equipo de Daraxa AI.
Más soluciones para tu gestoría
¿Cuántas horas se van en responder lo mismo en campaña?
Cuéntanos cómo atendéis hoy en campaña de renta y trimestrales y te enviamos una propuesta con presupuesto cerrado.
- 1Nos cuentas tu gestoría servicios, clientes y canales.
- 2Te enviamos la propuesta con trámites, petición de documentación y presupuesto cerrado.
- 3Si encaja, arrancamos y revisas cada respuesta fiscal antes de que llegue a un cliente.
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